企 业 简 介
Company Profile
2021年，朴诚理财师事务所旗舰店在四川成都正式成立，定位是终身陪伴用户的理财管家，致力于运用专业知识与经验， 为用户家庭提供现金规划、收支管理、资产负债管理、风险管理、消费支出规划、教育规划、退休养老规划、投资规划、税收筹划、财产分配与传承规划等服务， 对家庭财富进行保护、管理与传承，协助用户实现美好富足的人生。
核心团队
刘心
创始人兼CEO
全国十佳理财师，友成•摩根大通乡村女性赋能公益计划特邀导师，曾荣获“四川省消费者最喜爱的理财师”、 “中国保险行业协会保险服务明星”等荣誉称号，曾为多位一线明星和著名主持人定制理财方案。
段飞
创始人兼首席咨询师
第八届全国十佳理财师大赛总冠军，买方顾问专业委员会副主任，CHFP理财规划师专业委员会常务委员， 中国最早的独立理财师之一，友成•摩根大通乡村女性赋能公益计划特邀导师，擅长统筹设计家族理财生态系统。
刘婷婷
首席公司金融顾问
卡俄斯家族办公室创始合伙人，擅长企业融资、并购重组、财务顾问等投资银行业务，曾担任地方政府、上市公司、 大型私募基金财务顾问，主导多个并购重组和融资项目，涉及资金规模超过500亿。
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